北京大學與復旦大學的營銷學教授團隊一行訪問了Marketingforce邁富時，聚焦探討營銷領域的前沿動態和科技賦能。Marketingforce副總裁張蓬、解決方案專家Vincent就Marketingforce平臺在營銷、銷售數智化轉型中的創新技術、AI應用和產品實踐展開分享交流。

01 AI時代的理想狀態：Agent智能體

張蓬分享了生產要素治理從“IT時代”到“DT時代”再到“AI時代”的三個階段，以及每個階段面臨的重心和挑戰。

AI時代帶來了新的變革，其終極目標是創建“Agent”代理，接管我們的思考和決策過程。

張蓬以Marketingforce智能營銷平臺為例，解釋了AI作為Agent如何幫助企業制定推廣計劃，分析市場數據。比如可以快速得出類似書籍的Q3推廣情況，包括投入、區域、客群、媒體使用等，同時AI還能分析競爭對手的數據，提出針對不同階段的投入建議和策略，大幅提升效率，減少人力成本。

許多企業和個人都非常關注，AI是否會取代人類？

張蓬也就這一點提出了自己的看法：“智能體的價值實現與使用者的能力密切相關，它不是取代人類，而是增強人類的能力。大模型的效能也不僅取決于其自身，更依賴于提問者的專業水平和問題構建的復雜性。”

想讓底層的算力、算法和數據發揮作用，需要關注其上層建筑：特定的行業和場景。例如，對于大型設備制造企業，大模型可能應用于財務、生產、人力資源或營銷，而鎖定場景和行業后，便形成了垂直大模型，這是提升新質生產力的核心引擎。而Tforce大模型的目標，就是成為在營銷層面具有豐富的知識庫儲備，以及在營銷任務執行上經過專業性和復雜性訓練的智能體。

02 B2C和B2B兩種模式下的營銷破局

企業的業態涵蓋了服務對象、業務流程和商業模式，這些因素是企業行動決策的核心。張蓬從B2C和B2B兩大類型解讀了其提高營銷效率和效果的關鍵點。

在B2C領域，企業關注的是如何高效地將產品和服務推向個體消費者，在這一過程中，企業面臨的首要挑戰是消費者行為的多渠道化。消費者在抖音、小紅書等多個社交平臺上活躍，這增加了企業捕捉用戶信息的難度。

Marketingforce幫助企業實時跟蹤全渠道網絡中的用戶動態，并針對客戶所處的不同階段進行動態調整。從品牌認知、決策、購買、復購到推薦的全過程，有序幫企業建立起動態的客戶畫像管理系統，實時收集消費者與品牌互動的數據，并根據這些數據對客戶進行分層和個性化營銷，這對于管理大規模用戶群體至關重要。

在B2B領域，客戶數量相對較少，但專業性強，交易金額大，交付周期長，通常較大，如小米、華為等企業。根據埃森哲的調研，B2B企業在銷售管理方面面臨著長期客戶關系難以維系、決策流程復雜和客戶需求無法標準化等痛點。

Marketingforce提供的是高效獲取客戶和快速形成可復制的定制化方案。Marketingforce擁有業內專業的團隊和強大的數字化工具，如CRM系統，以加強全生命周期的客戶關系管理，精細化銷售管理，實現線索、商機、業績的閉環，把握每一次成交機會。

無論是B2B還是B2C企業，Marketingforce都在積極通過多渠道品牌傳播和內容策略提高其品牌知名度。不僅關注傳播渠道和內容分類，并且通過反向傳播管理策略進行市場反饋的收集與應對。

03 "AI+Data"引擎驅動的新營銷平臺

張蓬在與教授團隊的交流中談到：“營銷傳播的考核標準不應僅限于知名度，而應關注雙向交互和交易的實際結果。理想狀態是品牌能夠精準識別目標客群，并通過個性化的策略和渠道觸達他們，從而實現定向購買。這種營銷境界需要企業從單項工作轉向系統性的生態運營，實現真正的增長和持續性。”

為了實現營銷目標，企業需要采用新的引擎，即AI營銷力。

這種能力幫助企業重構營銷運營的DNA，包括組織、流程和工具的使用，以及重塑用戶體驗，其核心在于自動化、智能化、判斷力和預測力。Marketingforce的AI大模型不僅提供了自動化和智能化的功能，如AIGC的快速內容生成，更重要的是它能夠通過算法和模型預測商品生命周期、客戶流失和競爭對手動態，從而幫助企業做出更明智的決策。

企業更該加大重視存量用戶的價值，因為在經濟環境不確定時，維護現有客戶比獲取新客戶更具成本效益。AI營銷管理引擎能夠幫助企業更好地控制關鍵營銷運營節點，從而實現持續增長。

張蓬表示：“AI的客群識別能力在C端和B端都顯示出強大的潛力，我們期望通過數據治理和垂直大模型，實現對客戶的精細化管理，同時幫助企業預測市場趨勢、識別潛在客戶，并制定個性化的營銷策略。雖然目前這些模型還不夠完善，但它們代表了未來營銷的重要方向，能夠幫助企業更有效地與客戶互動，提高營銷效率。”

B2B解決方案專家Vincent表示實施產品或啟動數字化轉型并非終點，而是起點。他與在座的營銷學教授深入探討了如何通過組織、制度、流程的保障來確保數字化轉型規劃的有效執行和落地。

01 企業的銷管理難在何處？

Vincent基于對當前大環境和企業具體的業務場景剖析，指出企業普遍存在的銷售及客戶管理問題：

1. ?客戶資產管理不足：客戶信息分散，質量差，未與中臺整合，領導無法全面決策。

2. ?銷售運營效率低下：數據獲取依賴周報和通知，缺乏閉環銷售管理，缺少移動化工具，影響數據及時性和準確性。

3. ?交叉銷售困難：商機確認和共享不準確，銷售標準不一，缺乏規范和激勵銷售策略，產品報價和交付標準不明確。

02 CRM在企業數字化轉型中的應用

Vincent解釋了CRM系統在企業中的功能作用及價值定位。

針對企業的管理和運營流程，CRM系統通常會涵蓋從項目立項到跟進、招投標、簽約等各個環節。這個流程可以劃分為售前、售中和售后三個階段，比如Marketingforce的珍客CRM，正是圍繞這些階段來進行設計的。

在售前階段，CRM系統提供了客戶管理、營銷活動管理和銷售管理等功能。

到了售中階段，它則涉及合同訂單處理等方面。需要注意的是，雖然CRM系統不直接監控生產過程，但它需要與ERP或生產制造系統進行數據接口的對接，以確保信息的流通。

因此，CRM系統不僅要支持我們的具體業務操作，還要負責收集銷售相關的數據，并將生產交互情況同步給銷售人員。這樣，我們就能監控產品售后階段的使用狀態，實現對客戶資產消耗情況的跟蹤，從而將服務模式從被動轉變為主動。

03 "AI+Data"引擎驅動的新營銷平臺

為了成功實現CRM的數字化轉型，企業需要基于流程、組織和系統來構建相應的體系或工具，實現三大方面的價值：

第一個價值在于將管理層的理念通過系統貫徹到具體業務中，比如通過KPI的拆解，將公司戰略目標轉化為可執行的業務行為指標，如客戶拜訪頻率和客戶關系深度。

另外，對于一線團隊來說，新工具的應用初期可能需要數據錄入，但隨后將大大提升項目協同和信息資源協調的效率。在遇到意見沖突時，系統能提供數據支持，幫助確認客戶和商機歸屬，從而提高工作效率和成交率。

最重要的是，關注客戶價值，即提供快速、正確、便宜、高效的服務。舉個例子，針對高科技制造行業，我們可以提供80%功能匹配的行業版CRM，并通過定制化開發滿足剩余20%的需求，這比從零開始搭建或使用通用產品更高效、成本更低。

珍客CRM圍繞這三大價值，為企業構建客戶管理、營銷、銷售和服務的一體化能力。

04 銷售流程優化與客戶賦能策略

Marketingforce通過數字化轉型手段，幫助企業實現從線索獲取、商機管理到訂單交付的銷售全流程優化。

Vincent建議：“企業可以借鑒B2C的銷售經驗，再結合B2B特有的長周期、復雜決策鏈的特點，制定精準的客戶分類與策略，從而實現業務的高效推進。”

在客戶的分層管理中，平臺采取了以客戶價值和市場匹配度為核心的二維劃分法，幫助企業明確戰略客戶、重點客戶和一般客戶的區分。針對不同類型的客戶，平臺提供定制化的產品和銷售策略，確保資源的高效利用和最大化的客戶滿意度。

Vincent 強調了在銷售中整合營銷與智能決策的重要性。通過線上線索獲取和線下活動的結合，可以更有效地響應客戶需求，提升營銷效果。同時，利用智能化工具和系統，精細化管理客戶關系，并通過數據分析和系統沉淀，幫助企業做出更精準的決策，能夠反哺營銷效果進一步提升。

“通過構建銷售運營的數字化體系，我們幫助企業實現了銷售行為的標準化和流程的可控性，從而提升整體業務的執行力和業績的可預測性。這一過程不僅包括銷售方法的統一，還涉及到組織內部的協同和資源的優化配置，最終推動企業實現可持續增長。"

此次北京大學和復旦大學營銷學教授團隊的來訪交流，帶來了最新的學術研究和理論視角，與Marketingforce的產品技術創新和AI營銷力賦能進行了充分的碰撞。

在日新月異的科技浪潮中，Marketingforce不僅為企業提供了精準的業務賦能和決策支持，更致力于推動整個行業向更智能、更高效的方向發展。未來，Marketingforce將繼續與生態伙伴、科研院校、行業協會緊密合作，共同探索和實踐更多革命性的解決方案。